Pada 2 September 2022, diketahui bahwa ada kasus super-akuisisi lainnya di industri percetakan 3D. Produsen printer 3D logam Jerman SLM Solutions menandatangani perjanjian investasi dengan raksasa kamera Nikon. Nikon berencana mengakuisisi semua saham SLM Solutions dengan harga 20 euro/saham.
Saham SLM Solutions melonjak 67,06 persen dari $11,78 menjadi $19,68 setelah pengumuman tersebut. Harga penawaran €20 mewakili premi 75 persen dari harga penutupan XETRA saham SLM pada 1 September 2022, dan premium 84 persen dari harga rata-rata tertimbang volume saham SLM sebesar €10,89 selama tiga bulan terakhir .
Dilaporkan bahwa SLM Solutions dan Nikon menandatangani perjanjian investasi dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kepemimpinan SLM Solutions di bidang manufaktur aditif. Dan strategi Nikon adalah menggunakan manufaktur digital sebagai pendorong pertumbuhan baru.
Industri manufaktur aditif global telah mengalami perubahan yang luar biasa. Solusi SLM telah berjalan dengan baik untuk waktu yang lama dan juga mencapai rekor pendapatan sebesar EUR 42,5 juta pada paruh pertama tahun 2022, meningkat sebesar 34 persen . Namun, nilai pasar tidak mencapai tinggi baru. Setelah putaran meroket ini, nilai pasar adalah 447 juta dolar AS (sekitar 3,08 miliar yuan). Nilai pasar ini tidak terlalu tinggi dalam industri pencetakan 3D saat ini di China, dan ini juga merupakan peluang investasi yang baik bagi Nikon.
Nikon telah memperoleh perjanjian mengikat dari pemegang saham utama SLM Elliott Advisors UK Limited (Cornwall), ENA Investment Capital, dan pendiri SLM Hans J. Ihde untuk mendukung transaksi melalui pelaksanaan tender yang tidak dapat dibatalkan, yang mencakup kepemilikan Ekuitas dan semua sekuritas Obligasi Konversi SLM.
Anggota dewan manajemen dan pengawas SLM telah berjanji untuk memasukkan saham mereka dalam penawaran pengambilalihan. SLM memperkirakan tender offer akan dibuka pada akhir September atau awal Oktober 2022.
Bersamaan dengan penandatanganan perjanjian investasi, SLM juga menyelesaikan peningkatan modal sebesar 10 persen, dimana Nikon sepenuhnya berlangganan dengan harga penawaran pengambilalihan. Total hasil dari SLM akan menjadi sekitar EUR 45,4 juta, yang akan digunakan untuk membayar sebagian obligasi konversi 2017/2024 dan mendanai operasi bisnis yang sedang berjalan.
Karena SLM menjadi bagian dari strategi manufaktur digital Nikon, manajemen SLM percaya bahwa transaksi ini akan semakin meningkatkan kemampuan SLM untuk tetap menjadi yang terdepan dalam manufaktur aditif logam dan meningkatkan kepemimpinannya dalam memberikan produk dan solusi unggulan kepada pelanggan.
CEO Nikon Toshikazu Umatate mengatakan: "Dengan akuisisi Solusi SLM, Nikon mengambil langkah besar menuju Visi 2030-nya. Nikon berfokus pada manufaktur digital sebagai pendorong pertumbuhan dan akan memberikan nilai bagi Pemangku Kepentingan kami. Pencetakan 3D akan merevolusi produksi massal dengan memungkinkan pelanggan kami memproduksi suku cadang yang sangat kompleks, mengurangi waktu siklus, emisi karbon, biaya energi, dan pemborosan. Nikon dan SLM Solutions berbagi visi bahwa inovasi berbasis Teknologi kami akan mengubah masa depan manufaktur. Akuisisi ini akan menjadi kunci manufaktur digital kami bisnis."